本书内容主要包括五大项目：项目一保险从业准备；项目二人身保险销售业务；项目三人身保险承保业务；项目四人身保险理赔业务；项目五人身保险客户服务业务。按照保险岗位的典型工作内容和流程进行设计学习模块，用“项目”、“任务”、“步骤”等作为载体呈现内容，形成“学习目标、导入案例、任务描述、工作情景、业务分析、业务流程、业务实施”等内容结构，充分体现出“做中学、做中教”的职教特色。在呈现形式上，以图文表并茂的方式呈现内容，对需要引起学生重视的内容，加入“温馨提示、知识链接、练一练”等栏目，以引起学生学习过程中的关注点，启发他们自主探究的学习能力。
项目一 保险从业准备
任务一 岗前培训
步骤一 认识保险要素与特征
步骤二 认识保险的分类
步骤三 认识保险的职能和作用
步骤四 认识保险的基本原则
任务二 岗位训练
步骤一 人身保险知识
步骤二 人寿保险知识
步骤三 人身意外伤害保险知识
步骤四 健康保险
项目二 人身保险销售业务
任务一 个人人身保险销售业务
步骤一 开拓准客户
步骤二 充分准备
步骤三 电话约访
步骤四 初次面谈
步骤五 设计保险计划书
步骤六 产品说明
步骤七 异议处理
步骤八 促成签单
步骤九 售后服务
任务二 团体人身保险销售业务
步骤一 目标市场开拓
步骤二 客户拜访
步骤三 团险计划书的制作
步骤四 促成签单
项目三 人身保险承保业务
任务一 个人人身保险承保业务
步骤一 投保单的审核
步骤二 核保
步骤三 缮制保单及归档
步骤四 提供保全服务
任务二 团体人身保险承保业务
步骤一 投保单的审核
步骤二 核保
步骤三 缮制保单及归档
步骤四 提供保全服务
项目四 人身保险理赔业务
任务一 个人人身保险理赔业务
步骤一 接案
步骤二 受理
步骤三 立案
步骤四 审核
步骤五 核保
步骤六 结案
任务二 团体人身保险理赔业务
步骤一 接案立案
步骤二 理赔调查
步骤三 责任核定
项目五 人身保险客户服务业务
步骤一 提供业务咨询
步骤二 电话回访
步骤三 处理“孤儿保单”
步骤四 接待理赔报案
步骤五 投诉处理
参考文献
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