《国际工程项目投标实务/中国石化员工培训教材》介绍了国际工程以及国际工程项目投标的基本概念及特点,结合国际工程项目投标的全过程,详细介绍了国际工程项目投标管理各阶段的技巧、方法、流程以及需要关注的主要因素,系统地分析了国际工程项目投标管理的主要变量和任务。同时结合案例,剖析了投标管理的过程以及提高投标管理效率的途径。
《国际工程项目投标实务/中国石化员工培训教材》适用于国际工程项目投标相关的商务人员、项目管理人员以及其他相关人员。
根据中国石化发展战略要求,为加强培训资源建设、推进全员培训的深入开展,集团公司人事部组织梳理了近些年培训教材开发成果,调研了企业培训教材需求,开展了中国石化员工培训课程体系研究。在此基础上,按职业素养、综合管理、专业技术、技能操作、国际化业务、新员工等六类,组织编写覆盖石油石化主要业务的系列培训教材,初步构建起中国石化特色的培训教材体系。这套系列教材围绕中国石化发展战略、队伍建设和员工成长的需要,以提高全体员工履行岗位职责的能力为重点,把研究和解决生产经营、改革发展面临的新挑战、新情况、新问题作为重要目标,把全体员工在实践中创造的好经验好做法作为重要内容,具有较强的实践性、针对性。这套培训教材的开发工作由中国石化员工培训教材编审指导委员会组织,集团公司人事部统筹协调,总部各业务部门分工负责专业指导和质量把关,主编单位负责组织培训教材编写。在培训教材开发和编写的过程中,上下协同、团结合作,各级领导给予了高度重视和支持,许多管理专家、技术骨干、技能操作能手为培训教材编写贡献了智慧、付出了辛勤的劳动。
《国际工程项目投标实务》为国际化业务类型的教材,在编写时考虑到系统化与全过程是国际工程项目投标报价管理的核心要求,因此综合考虑了将工程项目投标报价与项目管理(执行)团队融为一体的协同工作模式。换句话说,成功投标后的合同谈判、项目实施和项目实施后的阶段均应为投标报价管理提供及时的反馈,以确保投标报价得到赖以持续改进的有效信息,提高国际工程项目投标报价的效率与增值。强调以实施为重点,介绍了国际工程项目投标报价的基本概念、基本知识、基本技能、框架体系、主要方法以及任务等,给出了提高投标报价管理效率的途径以及影响投标成功的主要因素。重点阐述努力提高投标报价效果的必要性。为使国际工程项目投标报价成功,必须要有具有说服力的方法和可读性良好的标书作为载体,但同时认为,动荡的政治经济环境与剧烈的市场竞争对国际工程项目投标报价提出了更高要求。无论企业提供的工程服务如何卓越、准备的标书如何好,仍然需要一些其他因素(如与业主的关系、优秀的当地合作伙伴等),这是因为国际工程项目投标报价已经成为一个日益脆弱的过程。很可能起初一切顺利,但也许之后某件事情准备不够充分或其他似乎很微不足道的原因,就完全可能导致整个投标报价的失败。为此,应调动一切积极的因素,全面准备国际工程项目投标报价过程中的所有细节,以最大限度地促使业主做出有利于自己的购买决策。
《国际工程项目投标实务》教材由中国石化炼化工程公司负责组织编写,主编顾祥柏,刘伟、罗寿祯和聂向锋负责编写了相关章节;本教材已经由集团公司人事部组织审定通过,主审蒋德军,参加审定的人员有王兴敏、袁自伟、齐胜远、朱颖杰、商庆生,审定工作得到了洛阳工程公司、宁波工程公司、第十建设公司的大力支持;中国石化出版社对教材的编写和出版工作给予了通力协作和配合,在此一并表示感谢。
由于本教材涵盖的内容较多,不同企业之间也存在着差别,编写难度较大,加之编写时间紧迫,不足之处在所难免,敬请各使用单位及个人对教材提出宝贵意见和建议,以便教材修订时补充更正。
第1章 基本知识
1.1 国际工程
1.1.1 国际工程的概念
1.1.2 国际工程项目参与方
1.1.3 国际工程项目管理模式
1.1.4国际工程项目阶段
1.1.5 国际工程项目的特点
1.2 国际工程项目招投标
1.2.1 工程招投标的概念
1.2.2 工程招投标的特点
1.2.3 国际工程招标方式
1.2.4 国际工程招投标程序
第2章 资格预审
2.1 资格预审的形式
2.2 资格预审的流程
2.3 资格预审的内容
2.3.1 资格预审通告
2.3.2 资格预审须知
2.3.3 相关表格
2.4 资格预审文件的编制
2.4.1 文件内容必须真实可靠
2.4.2 积极沟通、准确理解
2.4.3 内容完整、资料丰富
2.4.4 重点突出、有的放矢
第3章 决策投标
3.1 决策投标的重要性
3.2 决策投标分析因素
3.2.1 业主分析
3.2.2 项目所在国情况
3.2.3 竞争形势
3.2.4 拟参与工程项目与企业业务战略的关系
3.2.5 完成投标所需的成本
3.2.6 项目成本和收益
3.2.7 项目的专业价值
3.2.8 项目对工作负荷、管理和人员的影响
3.2.9 项目对技能和业绩的要求
3.3 现场调研
3.3.1 工程所在国及地区的基本信息
3.3.2 工程当地的资源供给及价格水平
3.3.3 与工程建设相关的法律规定和信息
3.3.4 项目状况调研
3.3.5 项目现场勘察调研
3.4 风险分析
3.4.1 项目风险分类
3.4.2 工程担保及工程保险
3.4.3 风险分析案例
第4章 投标前准备
4.1 建立有效的投标管理系统
4.1.1 建立投标管理流程
4.1.2 投标管理流程的目标
4.1.3 投标管理的重要责任
4.2 投标策划
4.2.1 资源的集中和投入
4.2.2 识别和管理风险
4.2.3 与业主沟通
4.3 组织投标团队
4.3.1 确定团队成员的原则
4.3.2 团队工作的关键
4.4 核心投标团队
4.5 项目执行(实施)团队
4.6 外部团队
4.6.1 联合体
4.6.2 选择分包商
4.6.3 代理
4.7 投标开工会
4.7.1 编制投标计划
4.7.2 召开投标开工会
第5章 招标文件研读
5.1 招标文件阅读要点
5.1.1 项目背景和目标
5.1.2 服务范围
5.1.3 信息要求
5.1.4 项目进度袁
5.1.5 联合体和分包
5.1.6 澄清程序
5.1.7 业主的责任和投入
5.1.8 信息保密
5.2 招标文件分析要点
5.2.1 竞争力因素——能力、资质、经验、团队组成和辅助设施
5.2.2 合同相关事项
5.2.3 价格信息和付款条件
5.2.4 存在问题及其优先级
5.2.5 评价程序和标准
5.2.6 风险管理
5.3 标书的交付要点
5.3.1 战果和可交付成果
5.3.2 标书提交的要求
5.3.3 延期提交
5.4 案例——沙特某项目ITB研读报告
5.4.1 招标文件阅读要点
5.4.2 投标文件分析要点
5.4.3 标书的递交要点
5.5 评标方法
5.6 业主提出的问题
5.6.1 投标人背景和经验
5.6.2 人力资源
5.6.3 途径、方法和工作计划
5.6.4 价格
5.6.5 标书陈述的质量
5.7 案例
第6章 标书编制
6.1 建立标书结构
6.1.1 首封函
6.1.2 投标人的身份及标识
6.1.3 技术途径和方法
6.1.4 资源和管理
6.1.5 结果和交付物
6.1.6 团队和项目经验
6.1.7 价格信息
6.1.8 附件
6.2 创新的标书结构
6.3 提出对招标文件的意见
6.4 投标函
6.5 标书摘要
6.6 响应矩阵
6.7 标书编制进度表
6.8 生成标书文本
6.9 标书编写导则
6.9.1 篇
6.9.2 段落
6.9.3 句子
6.9.4 字词的选择和使用
6.10 编辑标书
6.10.1 关于段落编号
6.10.2 专家评审关键点
6.11 技术标编制
6.11.1 技术标的主要内容
6.11.2 技术标编制原则
6.11.3 技术标编制技巧和注意事项
第7章 商务价格的确定
7.1 商务报价主要内容
7.1.1 工程项目总价
7.1.2 工程价款支付条件
7.1.3 变更单价
7.1.4 选项报价
7.1.5 融资方案和条件
7.1.6 各类担保和保函费用
7.1.7 主办公室费用
7.2 商务价格估算方法
7.2.1 分部详细估算法
7.2.2 生产能力指数法
7.2.3 系数估算法
7.2.4 比例估算法
7.2.5 指标估算法
7.2.6 可行性费用估算法(美国)
7.3 商务价格确定与市场信息研究
7.3.1 市场信息对商务价格的影响渠道
7.3.2 收集和研究市场信息需要注意的问题
7.3.3 市场信息与估算价格的综合平衡
第8章 投标评估与决策
8.1 投标评估
8.1.1 技术标书评估
8.1.2 商务标书评估
8.1.3 其他风险评估
8.2 投标决策
第9章 跟踪与澄清
9.1 用好业主的反馈
9.2 从成功与失败的案例中学习
9.3 投标后评估
9.4 投标总结的主要内容
9.4.1 是否符合招标文件的要求
9.4.2 价值和利益的推算
9.4.3 强调团队和/或合伙企业的优势
9.4.4 习察业主的问题和需求
9.4.5 标书信息的可达性